Czwarty tom cyklu o hrabim Saint-Germain.
Król Polski Stefan Batory wysyła na dwór cara Iwana Groźnego zaufanego wysłannika, Ferenca Rakoczego, hrabiego Saint-Germain. Towarzyszy mu grupka jezuitów, której przewodzi ojciec Pogner, pałający tak wielką niechęcią do hrabiego, że nie cofnie się przed niczym, by go pognębić. Aby polskie poselstwo mogło zyskać pomoc Moskwy w wojnie z Turcją Rakoczy musi sprostać nie tylko biegłym w swej sztuce intrygantom, od których roi się w otoczeniu cara, ale i stawić czoło wielu innym niebezpieczeństwom, z jakimi nie zetknął się jeszcze w swej trwającej ponad trzy tysiące lat egzystencji. Tu spotyka także niezwykłej urody kobietę, dla której traci głowę i serce.