Zbliża się koniec cyklu trwającego dwadzieścia pięć tysięcy lat. Czworo starszych bogów ustąpi miejsca młodszym zmiennikom. Tymczasem gdzieś daleko na Pustkowiu potwór Vlagh powołuje do życia największą i najgroźniejszą z dotychczasowych armię ludzi-owadów i szykuje ją do ostatecznego starcia z mieszkańcami Dhrallu.