Ta piękna baśń bożonarodzeniowa opowiada o miłości Maryni do otrzymanego w prezencie Dziadka do Orzechów, o miłości tak wielkiej, że jest w stanie zdjąć czar z młodzieńca zaklętego w pokraczną, drewnianą figurkę. Czarodziejska atmosfera wieczoru wigilijnego, pełne napięcia oczekiwanie na prezenty, ożywające zabawki, dramatyczna walka z myszami, zagadkowa baśń o twardym orzechu, cudowna podróż przez krainę pełną słodyczy... wszystko to sprawia, że baśń ta jest kochana przez kolejne już pokolenia.